Die Kaylon steuern mit ihrer gewaltigen Flotte die Erde an, um alle biologischen Lebensformen zu vernichten. Die Crew der Orville wird zur Kooperation gezwungen. Allerdings gelingt es ihr, eine Warnung an Admiral Halsey senden. Die Abwehr des Angriffs der überlegenen, technoiden Aliens scheint jedoch aussichtslos. Kelly und Gordon setzen alles auf eine Karte und fliegen mit einem Shuttle ins Reich der Krill, um die alten Feinde um Hilfe zu bitten.